Si vous disposez d'un compte fiduciaire, vous pouvez recevoir des droits d'accès aux comptes de vos clients et les gérer à partir de la section "Comptes clients et mandats".
Pour accepter ou refuser un mandat, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Cliquez sur votre nom.
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Ensuite, cliquez sur Comptes clients et mandats
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Vous trouverez ici la liste des comptes clients et des mandats.
Pour accepter ou refuser un mandat :
- Dans le mandat en attente, cliquez sur les trois points.
- Cliquez sur "Accepter le mandat" pour accepter l'invitation de votre client.
- Pour le refuser, cliquez sur « Refuser »
- Cliquez sur le mandat pour le modifier
- Depuis le sélecteur, vous pouvez ajouter ou supprimer des droits d'accès au compte
- Cliquez sur « Enregistrer les modifications » pour confirmer
Si vous souhaitez savoir comment votre client peut vous envoyer une invitation pour accéder à votre compte, vous pouvez consulter l'article Comment envoyer une invitation à mon fiduciaire pour qu'il accède à mon compte ?